BlackRock expanduje v oblasti súkromných úverov a kupuje HPS Investment Partners za 12 miliárd dolárov

BlackRock V utorok oznámila, že získa HPS Investment Partners za 12 miliárd dolárov v akciách, keďže najväčší svetový správca aktív chce rozšíriť svoju prítomnosť vo veľmi populárnom privátnom úverovom priestore.

„Vždy sme sa snažili predbehnúť potreby našich klientov. Spolu s rozsahom, schopnosťami a odbornými znalosťami tímu HPS bude BlackRock poskytovať klientom riešenia, ktoré bezproblémovo spájajú verejné a súkromné,“ generálny riaditeľ Larry Fink uviedol vo vyhlásení.

Dohoda, ktorej uzavretie sa očakáva v polovici roku 2025, prichádza počas boomu pre súkromný úverový priestor. Porovnateľné verejne obchodované spoločnosti s HPS ako napr Modrá sova hlavné mesto a Ares vzrástli o 54,6 % a 46 % v roku 2024. Tieto zisky výrazne predbehli medziročný zisk BlackRock o 25,7 %.

Transakcia tiež vytvára „integrovanú súkromnú úverovú franšízu“ s aktívami približne 220 miliárd dolárov na BlackRock. HPS spravuje aktíva v hodnote približne 148 miliárd USD. BlackRock dohliada na 11,5 bilióna dolárov od tretieho štvrťroka.

Zdroje pre CNBC povedali, že HPS sa najprv snažila vstúpiť na burzu, čo upútalo pozornosť BlackRock, keďže sa snaží rozšíriť svoje podnikanie s alternatívnymi aktívami. BlackRock začiatkom tohto roka oznámil, že získa Global Infrastructure Partners a súkromného poskytovateľa trhových údajov Preqin za 12,5 miliardy USD a 3,2 miliardy USD.

Očakáva sa tiež, že dohoda zvýši AUM na súkromnom trhu spoločnosti BlackRock a poplatky za správu o 40 % a približne o 35 %.

Prihlásiť sa na odber na CNBC PRO pre exkluzívne poznatky a analýzy a živé programovanie pracovných dní z celého sveta.