Malé spoločnosti rýchlo konkurujú Big Tech ako najlepší obchod s AI

Umelá inteligencia už nie je úzky technologický obchod. je to tak pretváranie energetických trhovvýdavky na infraštruktúru a budovanie portfólia. Investori, ktorí sa zameriavajú len na čipy a softvér, riskujú, že tam, kde nastáva ďalšia fáza hodnoty, chýbajú, podľa investičných expertov v tohtotýždňovej epizóde CNBC „ETF Edge“.

S tým sú spojené niektoré trendy a inovácie, ktoré poháňajú trh, a rýchle rozširovanie spoločností Fyzické požiadavky AI. Napájanie, chladenie, stabilita siete a efektívnosť dátového centra sa stali záväznými obmedzeniami. Stačí sa pozrieť na cenu akcií Bloom Energyktorá sa roky po svojom IPO v roku 2018 snažila dosiahnuť návrat nad svoju cenu IPO. Od minulého roka, keď sa na mieste začali zúrivo objednávať palivové články pre dátové centrá, Bloom zaznamenal nárast svojich akcií o viac ako 500 % a spoločnosť dosiahla trhovú kapitalizáciu nad 30 miliárd dolárov.

V spoločnostiach s malou a strednou kapitalizáciou sa vytvára veľa príležitostí pre investorov. Spoločnosti, ktoré kedysi stáli mimo centra pozornosti trhu, sa teraz „veľmi rýchlo posúvajú v tabuľke kapacít,“ povedala v pondelok globálna šéfka distribúcie TCW Group Jennifer Grancio na „ETF Edge“. V mnohých prípadoch tieto spoločnosti pôsobia v úzkych segmentoch s obmedzenou konkurenciou, čo umožňuje zlepšovať základy rýchlejšie ako informovanosť investorov.

Energetická spoľahlivosť je ústredným problémom. V posledných rokoch, keď náklady na obnoviteľné zdroje energie klesli a stali sa konkurencieschopnými so zdrojmi fosílnych palív, sa na trhu diskutovalo o tom, „Akú pravidelnosť by sme mohli získať z vetra alebo zo slnka?“ povedal Grancio. Umelá inteligencia však posunula konverzáciu, pretože dátové centrá nedokážu tolerovať prerušovanie, čo si vyžaduje stálu dodávku energie, aby sa predišlo neúmyselným prestojom.

Táto realita viedla podľa Grancia k „obrovskému posunu smerom k jadrovej energii“, vrátane obnovených investícií do servisu…